Da wir nicht ausgerüstet sind, um unter Wasser zu arbeiten, lassen wir unser Schiff aus Zorgan holen (die Hexen bringen ihnen eine Nachricht), und fahren zusammen mit zwei Hexen dann nach Khunchom um uns auszustatten. Wir entscheiden uns, bei einem Alchemisten einen Trank zum Unterwasseratmen zu kaufen, für den wir die Zutaten selbst beschaffen. Für den Trank benötigen wir einige Knospen, welche der Händler für einen Wucherpreis verkauft. Als Halfe und Jarim das hören, entscheiden sie sich, bei dem Händler schon in der Nacht vorher einzubrechen, was ihnen auch ohne Zwischenfälle gelingt (obwohl der Händler etwas unerwartet zurückkommt). Die beiden finden dabei Horuschkeime und Rauschkraut.

Faizal verzaubert schließliche einen Fisch um Blut von einem magischen Wasserwesen zu erhalten und wir können den Trank bekommen. Schließlich will noch das Rauschkraut verkauft werden, was Sefira mit Halef übernimmt. Dabei hat sich Halef Apus Fez aufgesetzt und fängt an sinnlos, aber meisterhaft zu tanzen, was Sefiras Konkurrenz perfekt ablenkt.

Mit dem Trank ausgestattet fahren wir schließlich in den Golf von Perricum und suchen dort einige Tage. Dort werden wir von sechs Krakoniern angegriffen, die das Schiff entern. Nach einem heftigen Kampf können wir sie allerdings besiegen, entscheiden uns aber trotzdem noch einen Tag auszuruhen, bevor wir überprüfen ob an der Stelle wohl noch etwas am Meeresboden ist.

Nach einigen harmlosen Auseinandersetzungen mit Haien kamen wir bei dem Tauchen an ein gewaltiges Riff mit den Überresten einer riesigen Stadt. Auffallend war ein großes Loch in der Stadtmauer, dass relativ frisch aussah. Plötzlich wurden wir von Rissos und Krebsen umstellt. Nachdem wir mit unseren Gedanken versuchten ihnen klar zu machen, dass wir friedlich gesinnt sind und die Krakonier bekämpfen wollen, führten sie uns in das Zentrum der Stadt. In einem Gebäude dort ist ein riesiges Mosaik auf dem die Riesin abgebildet ist und über diesem ein Marktplatz der Meeresbewohner. Außerdem sehen wir einige Menschen die ähnlich aussehen wie die gefundenen Leichen, und die Rissos erklären uns, dass sie über die Macht verfügen Menschen so zu verwandeln, damit diese ihnen Helfen können. Trotz der kleinen Gefahr einer der dauerhaften Veränderung lassen wir auch mit uns dieses Ritual durchführen um besser unter Wasser agieren zu können (etwa mehr kälteunentpfindlich). Die Rissos bitten uns dafür ihnen zu Helfen. Sie wollen die Riesen erwecken damit diese die Krakonier vertreibt. Die Krakonier hatten allerdings zuvor in einem Angriff eine Perle erbeutet, die nötig ist um die Riesen zu erwecken. Bei diesen Angriff hatte auch eine Mahaytam das Loch in die Mauer geschlagen.

Wir planen also die Perle von den Krakoniern, die in einer Höhle ihr Quartier haben zurückzuholen. Hierzu baut Faizal ibn Shanatir ein Applicatus Caldofrigo Artefakt, mit dem wir hoffen einen großen Teil der Höhle augenblicklich vereisen zu können, um so die Krakonier zu besiegen …